Mr. Silver hat die Seiten gewechselt und will Vicky Bonney in eine Falle locken. Er möchte sich mit ihr in einem Nachtclub treffen und Vicky ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der ehemalige Freund nun zu den Feinden gehört. Ist es Zufall, dass jenes Treffen ausgerechnet in einem Nachtclub stattfinden soll, in dem die mysteriöse Fay Cannon sich allabendlich in ein Wesen halb Frau, halb Schlange verwandelt?