Gerüchten zufolge soll sie verflucht sein: die kleine tropische Insel San Miguel. Doch es gibt jemanden, der die grausige Wahrheit kennt: Frank Brody (Ron Perlman) wurde auf der Insel Zeuge eines katastrophalen Experiments mit genetisch mutierten Tieren, die aus der Tropenidylle einen wahrgewordenen Alptraum und aus Brody einen hoffnungslosen Trinker machten. Das Experiment schuf eine Kreatur zwischen Mensch und Tier, die nur einem Drang folgt: dem Drang zu töten. Zehn Jahre später stürzt auf der Insel ein Flugzeug ab und Scott Davis (Mark Kiely) leitet -völlig ahnungslos- eine Suchaktion nach den Überlebenden. Brody weiß, dass es nun für ihn an der Zeit ist, auf die Insel zurückzukehren. Er muss versuchen den Alptraum zu stoppen...