Der kleine Seehund hat schon viel von der Welt gesehen, aber noch nie eine echte Seejungfrau. Diese hat hingegen noch nie einen kleinen Seehund gesehen, der sie offenbar so gut versteht, wie sie ihn. Die beiden tauchen ab und starten in eine ungewöhnliche Reise durch die Vergangenheit. Andersens trauriges Märchen völlig anders erzählt.
