Ein Anruf aus Australien, der alles verändert. Emilio Harms führt ein beschauliches Musikerleben in Berlin, bis ihn die Vergangenheit einholt. In den Slums von Manila leben Zwillingsbrüder, die sein eigen Fleisch und Blut sein sollen - das Ergebnis eines flüchtigen Urlaubsflirts vor zehn Jahren. Was als vermeintliche Betrugsmasche beginnt, entpuppt sich durch einen DNA-Test als unerbittliche Wahrheit. Emilio steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Soll er die Existenz seiner Söhne James und Antony verleugnen, um seine heile Welt mit Partnerin Sofia und Tochter Amelia zu retten? Oder stellt er sich der moralischen Verantwortung gegenüber zwei Kindern, die in bitterster Armut aufwachsen? Getrieben vom Schicksal seines verstorbenen Freundes Daniel und der konfrontativen Arbeit der NGO Iniwan ng Barko, begibt sich Emilio auf eine Reise zwischen die Welten. Von den grün-herben Weiden Norddeutschlands bis in den schwülen Smog der philippinischen Metropole Manila - eine Geschichte über Vaterschaft, tiefe Schuld und die befreiende Kraft der Wahrheit. Authentisch, bewegend und unnachgiebig ehrlich.