Nella città di Gubbio regna il terrore: un lupo scende dai monti e attacca il bestiame con ferocia inaudita, costringendo gli abitanti a chiudersi in casa, pieni di paura e sete di vendetta. La speranza sembra perduta, finché non arriva Francesco, un frate di Assisi, che si rifiuta di impugnare un'arma. Al contrario, propone un gesto impensabile: incontrare la bestia nel suo rifugio nel bosco per capirne la "fame, la rabbia, la sua paura". Seguendo le tracce nella neve, Francesco scoprirà che il lupo non è un mostro, ma un padre che difende ferocemente i suoi tre cuccioli indifesi, e che i suoi attacchi sono solo un'eco del timore degli uomini stessi. Per salvare il bosco dalla distruzione e la città dalla paura, il frate dovrà negoziare un'audace tregua. Riuscirà a farsi ascoltare dalla comunità e, soprattutto, a sigillare un patto con la creatura più temuta di tutti? Una storia romanzata per ragazzi che insegna come la vera pace nasca sempre dalla fiducia e dalla capacità di osservare l'altro senza giudicare.