Noch immer sind die Morde an den beiden Engländerinnen nicht aufgeklärt. Sherlock Holmes und sein Freund und Partner Dr. Watson befinden sich in Marrakesch, um einer neuen Spur nachzugehen. An ihrer Seite: der Westmann Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar. Die Gefährten ahnen nicht, dass eine gefährliche Gruppierung im Hintergrund an den Fäden zieht und ihnen eine tödliche Falle gestellt hat.