Volshebnyy les ot Mertvogo nedaleko: pereyti Prizrachnuyu dolinu, obognut holm Razocharovaniy - i vot on, Volshebnyy les, shumit zelenoy listvoy. Byvaet, zaydesh v nego - vetsya uzkaya tropinka, na povorote - staryy dub, nalevo zemlyanichnaya polyana, napravo kislitsa, hvoschi, rucheek... Geroi etoy skazki horosho znayut, chto im nuzhno. Zastenchivaya infanta Chelesta hochet nabratsya uverennosti dlya novogodnego bala. Drakonu Yaru neobhodimy ingredienty privorotnogo zelya. Bolotnyy demon Gabriolus Snayts mechtaet zavladet serdtsem printsessy Kyary i preumnozhit svoi territorii. A rytsar Tristan Stradayuschiy pytaetsya vyrvatsya iz podvodnogo tsarstva Velikogo Utopista, chtoby uspet na prazdnik v Korolevstvo Molochnyh Tumanov. Tem vremenem vokrug Zamka brodit povelitelnitsa mraka Karagula, kotoraya mozhet unichtozhit malenkiy mir, esli hot odin iz geroev v Novyy god pochuvstvuet sebya neschastlivym.