Sherlock Holmes leidet an akuter Unterforderung. Zu lange hat sich niemand mit einem herausfordernden Rätsel an ihn gewandt. Da kommt es ihm gelegen, als ein junger Mann mit seiner Mutter bei Dr. Watson Rat sucht: James wird ständig von verschiedensten Krankheiten geplagt und niemand kann sich erklären, woher seine Symptome kommen. Nur ein gewisser Dr. Sinclair ist sicher, dass es sich dabei um einen Fluch handelt, der von Dämonen hervorgerufen wird. Davon ist Holmes allerdings nicht überzeugt ...