In einem staubigen Wüstenkaff treibt ein zwielichtiger Wanderprediger mit Gefolgschaft sein Unwesen. Niemand stellt Fragen. Nur Miguel Don Nariz Vilasar, dessen feine Spürnase selbst den übelsten Geruch wahrnimmt, ist misstrauisch. Er riecht Blut und Betrug. Als plötzlich auch noch ein verwahrloster Wunderdoktor auf dem Marktplatz auftaucht und seine Medizin lautstark anpreist, bricht das Chaos in dem kleinen Wüstendorf aus.