Drei Monate war John Martin mit einer Herde unterwegs, und nun muss er feststellen, dass Bell City sich sehr verändert hat. Diese sonnendurchflutete Rinderstadt sieht trostlos aus. Das Leben, das früher hier pulsierte, die Geschäftigkeit ihrer Einwohner, sind erstorben. Kein Rindergebrüll erfüllt die Luft vom nahen Verladebahnhof. Eine unsichtbare Drohung schwebt über Henry Vardens Stadt, des großen Rinderkönigs, der sonst hier den Ton angab.
Bald schon kennt John Martin den Grund. Satteltramps von üblem Format sind in die Stadt eingefallen und terrorisieren sie. Und dann trifft John auf seinen alten Freund, Brad Reibel. Wo der auftaucht, ist bestimmt etwas los, denkt John, und er hat recht. Doch noch ahnt John nicht, in welcher Mission sein Freund ins Land gekommen ist. Als er endlich klarsieht, ist die Hölle los. Es geht um die Vier-Stäbe-Ranch, die ein verbrecherischer Bandenboss mit allen Mitteln an sich bringen will ?