Zwölf Schwestern. Vier mysteriöse Todesfälle. Ein uralter Fluch. In einem verwunschenen Anwesen am Meer lebt Annaleigh mit ihren Schwestern unter einem düsteren Schatten. Vier von ihnen sind bereits auf mysteriöse Weise gestorben - zu viele, um an Unfälle zu glauben. Während alle im Dorf überzeugt sind, dass die Schwestern verflucht sind, beginnt Annaleigh nach der Wahrheit zu suchen. In albtraumhaften Visionen sieht sie, wie ihre Schwestern Nacht für Nacht verschwinden, um auf geheimnisvollen Bällen zu tanzen. Doch sind diese Bälle wirklich so magisch, wie sie scheinen? Und was hat es mit dem mysteriösen Kapitänssohn Cassius auf sich, der mehr zu wissen scheint, als er zugibt? Je tiefer Annaleigh in das Geheimnis eintaucht, desto klarer wird ihr, dass hier höhere Mächte im Spiel sein müssen ...