Der Maler Giorgio ist kreativ ausgebrannt und erhofft sich von einer Reise auf die Philippinen neue Ideen. Bei einem nächtlichen Streifzug begegnet er der hübschen Emanuelle, die zu seiner neuen Muse avanciert. Er ahnt nicht, dass sie eine Sexarbeiterin ist, die sich auf einen gefährlichen Deal mit Gangstern eingelassen hat.