Als der Hamburger Ex-Polizist und Rockgitarrist Erik Corvin mit seiner Band für einen "Tanz in den Mai" gebucht wird, glaubt er noch an ein Partyevent, wie es davon viele in dieser Nacht gibt. Doch in Polkwitz, einem vergessenen Dorf an der Ostgrenze des Wendlands, ist alles ein bisschen anders. Denn hier feiert man die Walpurgisnacht. Eine Nacht, in der die Hexen ekstatisch ums Feuer tanzen und verzückt auf das Erscheinen des Teufels warten. Was er zuerst für Hokuspokus hält, entpuppt sich bald als blutiger Ernst. Er muss feststellen, dass die Mischung aus Aberglauben, Esoterik und schwarzer Magie in allen Bevölkerungsschichten unauslöschlich vorhanden ist. Dass es gute und böse Hexen gibt, die sich äußerlich nicht voneinander unterscheiden. Und dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch Corvins sechster Fall ereignet sich im Wendland mit seiner geheimnisvollen Landschaft, den ungewöhnlichen Dörfern und mit Typen, wie man sie nur zwischen Lüchow und Dannenberg trifft.