Varshava nachala 20go veka.
Poyavivshiysya v gorode anklav, naselennyy demonami iz mrachnyh legend, okruzhen stenoy iz serebryanyh prutev. Doma tam priobreli neobychnye svoystva, a ulitsy menyayut napravleniya. Analogichnye obrazovaniya voznikli v Moskve i Peterburge. Vnutr mogut vhodit tolko tsarskie patruli i litsenzirovannye alhimiki v poiskah ingredientov dlya eksperimentalnyh zeliy.
Polskiy alhimik Olaf Rudnitskiy vmeste s ofitserom elitnoy tsarskoy gvardii vstayut na puti smertelnoy opasnosti. A tem vremenem blizitsya voyna.
Magicheskie poedinki, eksperimentalnye lekarstva i rastuschee napryazhenie v meste proryva potustoronnego mira privodyat k finalu, kotorogo nikto ne ozhidal.