Varshava pod nemetskoy okkupatsiey, idet Pervaya mirovaya voyna. Otodvinutaya daleko na vostok russkaya armiya gotovitsya k kontrnastupleniyu, a Rudnitskiy poluchaet predlozhenie ot nemtsev, ot kotorogo on ne mozhet otkazatsya. Izbegaya vmeshatelstva v politiku, alhimik nevolno vovlekaetsya v igru, v kotoroy na kartu postavlena zhizn i dazhe bolshe. Tem vremenem v anklavah poyavlyayutsya suschestva, kotorye nosyat imena padshih angelov. Dorogi Rudnitskogo i Samarina snova peresekayutsya, no na etot raz kazhdyy iz nih srazhaetsya pod drugim flagom.