Eski zamanlarda Acem Diyarinin Horasan sehrinde Sah Ismail adinda bir hükümdar vardir. Bir gün, komsu devletlerden biriyle savasmasi gerekir; fakat savas icin gerekli para yoktur.Ayni sehirde yasayan Mahmut ve Mehmet adinda iki zengin tüccar vardir. Sah Ismail, bu iki tüccardan borc para almak ister; fakat tüccarlar paralarinin olmadigini söyleyip borc vermezler. Bunun üzerine hükmdar, tüccarlarin kellesini ucurtur ve tüm mallarina el koyar.Tüccarlarin ogullari Abdürrahman ve Recep, is bulmak amaciyla yola koyulurlar. Sehir sehir dolasip en sonunda Isfahan sehrine ulasirlar.Yillar gecer, Abdürrahmanin Derdiyok adinda bir oglu, Recepin Zülfüsiyah adinda bir kizi olur. Zülfüsiyah ile Derdiyok birbirlerini görüp asik olurlar.Derdiyok ile Zülfüsiyah, zorlu mücadeleler sonunda birbirlerine kavusup mutlu bir sekilde yasarlar
