Kid verfolgt einen großen Traum: der große Durchbruch im Musikgeschäft. Der aus prekären Verhältnissen stammende Musiker versucht, sich mit seiner Band The Revolution in der Nachtclubszene von Minneapolis gegen andere Gruppen durchzusetzen, während er glechzeitig seine Beziehung zur Sängerin Apollonia in den Griff kriegen muss. Mit dem wachsenden Ruhm wird der Kampf mit seinen Dämonen eine noch größere Herausforderung...