Lyam entame sa deuxième année au Conservatoire avec une nouvelle résolution : trouver ses parents pour comprendre d'où viennent ses pouvoirs et pourquoi Bélias est bloqué sur Terre avec elle. Mais ses recherches ne sont pas de tout repos. Dans le monde des sorciers, la tension croît après plusieurs catastrophes magiques. Ces évènements font monter la popularité de l'Ordre Blanc, qui milite contre la collaboration entre humains et démons. Une guerre civile éclate en Chine et la menace d'un conflit plus important plane sur Amarante. Parallèlement, la jeune femme doit composer avec ses sentiments naissants pour Bélias. Ces penchants interdits réciproques mettent à mal leur relation alors qu'ils ont plus que jamais besoin d'être soudés face à la colère du peuple qui gronde.