Was verursacht die fürchterlichen Alpträume, unter denen Walter Hanson in letzter Zeit in jeder Nacht leidet? Und was hat es mit dem geheimnisvollen, düsteren Gemälde auf sich, von dem Hanson geradezu besessen zu sein scheint? Ist die junge Frau auf diesem Gemälde wirklich Dorothy Smith, die vor zwanzig Jahren spurlos verschwand? Hansons Frau Susan und der bekannte Psychiater Dr. Reginald Richmond versuchen, diese Geheimnisse zu ergründen, während Walter Hanson immer mehr in den Wahnsinn abdriftet. Dann schlagen die unheimlichen Mächte, die hinter dem Geschehen stehen zu, und Walter Hanson wird in die dämonische Welt des Bildes gezogen. Kann er den dort entbrennenden Kampf mit den Dämonen bestehen? Ein Mystery-Roman der Spitzenklasse.