Von ihrem gewalttätigem Vater aus dem Haus geworfen, schließt Pan sich dem fahrenden Volk an. Kurz darauf verschwinden zwei Frauen aus der Gruppe. Auch in der nahegelegenen Stadt werden Frauen und Kinder entführt. Die Spielmannstruppe gerät in Verdacht und muss fliehen. Von nun an überstürzen sich die Ereignisse. Alben, eigentlich unsterbliche Wesen, werden tot aufgefunden und Frauen mit schwarz verfärbten Augen greifen die Dörfer an. Die Schutzgeister Arenlais bitten die Menschen um Hilfe und Pan macht sich mit ihren neuen Freunden auf den Weg, die Ursache des Übels zu ergründen.