En allant dans un vieux bazar, Simon decouvre une vieille boite en metal avec une manivelle sur le cote. En l'actionnant, une melodie retentit et fait jaillir un clown sur ressort qui emet un rire endiable. Le garcon a alors une idee : proposer un numero special avec cet objet insolite, lors de la fete foraine de son ecole. Il doit passer une audition pour le role de clown face a Maelle, sa demi-soeur. Mais les deux jeunes ignorent que la boite a musique est liee a une sombre histoire.