Das Halbblut Billy Two Hats und der Schotte Arch Deans halten sich mit Gaunereien über Wasser. Als Arch bei einem Banküberfall versehentlich einen Mann umbringt, will sich Sheriff Gifford die beiden schnappen. Auf der Flucht verletzt sich Deans schwer, sodass er und Billy nur noch langsam vorwärts kommen, doch sie finden Unterschlupf in der Hütte eines alten und unfreundlichen Ranchers. Während Deans mit dem Rancher nach einem Arzt sucht, kommen sich dessen Frau Esther und Billy näher. Aber der Sheriff kommt den beiden Flüchtigen immer näher...