Die Welt der Grimms gerat zunehmend auser Kontrolle. Nick, der seine Grimm-Fahigkeiten verloren hat, kampft mit einer Identitatskrise, der verletzte Captain Renard befindet sich in einem kritischen Zustand und Juliette versucht, mit Nicks Verrat zurechtzukommen. Als sich gefahrliche Wesen auf den Weg nach Portland machen, muss das Team Grimm samtliche Krafte ausschopfen, um das Schlimmste zu verhindern.